Uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar tutarında ilk sürdürülebilir eurobond

YAPI KREDİ’DEN 500 MİLYON DOLARLIK İLK SÜRDÜRÜLEBİLİR

EUROBOND İHRACI

Yapı Kredi, uluslararası piyasalardan 500 milyon dolar tutarında ilk sürdürülebilir eurobond
ihracını gerçekleştirdi. 5 yıl 1 ay vadeli olarak gerçekleştirilen ve ihraç tutarının iki katından
fazla talep gelen işlem, aynı zamanda Türkiye ekonomisi ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin de
bir göstergesi oldu. Bankanın bu ilk sürdürülebilir eurobond ihracından elde edilecek tutar,
Yapı Kredi’nin Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde kullandırılacak.

Sürdürülebilir dönüşüm için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yapı Kredi olarak faaliyet alanı finansın yanı sıra topluma, insana ve doğaya dost
sürdürülebilir bir gelecek için sınırları kaldırmak için çalıştıklarını belirten Yapı Kredi CEO’su
Gökhan Erün, şöyle konuştu: “Yönlendirici ve teşvik edici rolüyle finans sektörü, çevresel ve
sosyal risklerin yönetilmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Yapı Kredi olarak bu
sorumluğumuzun bilinciyle ülkemizde sürdürülebilir dönüşümün sağlanması adına öncü bir
rol üstleniyoruz. Son olarak ihraç tutarının iki katından fazla talep aldığımız 500 milyon dolar
tutarındaki ilk sürdürülebilir eurobond ihracımızla önemli bir adım daha attık. Bu işlemle,
uluslararası arenada ülkemize ve bankamıza olan güveni bir kez daha teyit etmekten de
mutluluk duyuyoruz.”

Yapı Kredi’nin yurtdışında, nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 16 Ekim
2028 olan 5 yıl 1 ay vadeli, sabit faizli ve 6 ayda bir kupon ödemeli getirisi yüzde 9,375 ve
kupon oranı yüzde 9,25 olarak belirlenen sürdürülebilir tahvil ihracının, SPK'dan Tertip İhraç
Belgesinin alınmasını takiben 13 Eylül 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.