Bir halka arz daha…

Enda Enerji borç kapatmak için değil yatırım için BİST’te işlem görmeye hazırlanıyor

Enda Enerji’nin halka arzında 5-6-7 Şubat tarihlerinde talep toplanacak

Enda Enerji’nin halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Tacirler Yatırım Menkul
Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda
pay başına 17,44 TL fiyattan 5-6-7 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.

Yenilenebilir enerji kategorisinde 2023 sonu verilerine göre Türkiye’de ilk 100 şirket arasında
180,1 MWe kapasite ile 69. olan ve Şirket bünyesine dahil olan güneş enerji santralleri ile
kurulu güç kapasitesi 189,12 MWe’ye ulaşan Enda Enerji Holding A.Ş.’nin (“Enda”) halka
arzında talep toplama tarihleri belli oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arzını
onaylamasının ardından Enda için pay başına 17,44 TL fiyattan 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde
talep toplanacak. Tamamı sermaye artırımı şeklinde yapılacak olan halka arzın büyüklüğünün
1.744 milyon TL olması bekleniyor.

Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 2030’da yenilenebilir
elektrik kurulu gücü anlamında Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefleyen Enda’nın
halka arzı Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan bir konsorsiyum aracılığı
ile gerçekleştirilecek.

Tamamı sermaye artırımı ile gerçekleştirilecek halka arzda, Enda’nın
çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 445.477.486 TL’ye yükseltilecek. Artırılacak
100.000.000 TL değerli nominal pay da 17,44 TL fiyattan, talep toplama yöntemi ile halka arz
edilecek.

arzın ardından Enda’nın sermayesinin yüzde 22,4’ü Borsa İstanbul (BİST)
Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.  Şirket ve Ortaklar satmama taahhüdünde bulundu
Net nakit pozisyonu ile güçlü bir finansal yapıya ve 500’ü aşan ortağı ile çok ortaklı bir
yönetim felsefesine sahip olan Enda’nın 1.744 milyar lira büyüklüğünü bulması beklenen
halka arzının ardından, mevcut sermayenin yüzde 94,47’sine sahip ortaklar, bir yıl süre ile
halka arz fiyatının altında bir fiyattan, altı ay süreyle de hiçbir şekilde borsada hisselerini
satmayacaklarını taahhüt ettiler.

Halka arzdan elde edilecek gelirin bağlı ortaklıklar
bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına

yönelik yatırımlarının finansmanı yanında yurt içi ve yurt dışında, yatırım fırsatlarının
fonlanmasında ve bağlı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması
planlanıyor. Şirket bu sayede, önümüzdeki 6 yıl içinde rüzgâr ve güneş enerjisi alanında
kapasitesini 500 MWe’ın üzerine çıkararak yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye’nin ilk
20 şirketi arasına girmeyi hedefliyor.

Yatırımcılar borçsuz ve nakit pozisyonu güçlü bir şirkete ortak olacak
Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, 2023 yılını 1 milyar lirayı aşkın ciro ile tamamlayan
şirketin nakit üreten bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, “Yatırımcılar borçsuz ve güçlü
nakit pozisyonu olan, orta vadede yatırım planları hazır bir şirkete ortak olacak” diye
konuştu.

Enda’nın çok ortaklı yönetim felsefesine sahip olduğunun altını çizen Tuncay, şu
değerlendirmede bulundu: “1993 yılında 100’e yakın ortağın yaktığı ışık ve umutla çıkılan bu
yolculukta bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesine yayılı, tamamı yenilenebilir 13 tesisten
oluşan 189,12 MWe kurulu güce sahibiz. 31 yıllık birikim ve tecrübe, sayısı 500’ü aşan
ortağımız ve kuruluşumuzdan itibaren genlerimizde bulunan kurumsal yönetim felsefesi ile
gelişerek önemli bir büyüklüğe ulaştık.

Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir büyüme hikayemize
yeni ortaklarla daha da çoğalarak devam etmeyi arzu ediyoruz. Tamamı sermaye artırımı
yöntemi ile olacak halka arzımıza ilgi göstererek büyüme planlarımıza ortak olacak olan
yatırımcılar, borçsuz ve güçlü nakit üretim yeteneği olan bir şirkete de ortak olacaklar aynı
zamanda.”

Yeni projelerle yenilenebilir enerjide etki alanı artacak
2023 yılını 2024/6 aylık satın alma gücü ile yaklaşık 600 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman
Vergi Öncesi Kar) ile tamamladıklarının altını çizen Tuncay, şu bilgileri verdi: “2023 sonu
itibariyle 183,3 milyon lira olan net nakit pozisyonumuzu 2024/6 ay itibarıyla 367,7 milyon
TL’ye çıkardık. Ortalamada yıllık 500 GWh olan üretim hacminin yüzde 46’sını HES, yüzde
45’ini RES ve yüzde 9’unu JES oluşturuyor.

Söz konusu ortalama üretim hacmi
hesaplamasında Şirketimiz bünyesine 2024 yılının sonunda dahil olan GES’ler bulunmuyor.
Öte yandan, bölgesel iklim ve ani hava değişikliklerinin üretimi olumsuz etkilememesi adına
farklı coğrafyalarda, farklı kaynaklarla faaliyet göstermemiz elimizi daha da güçlendiriyor.

Önümüzdeki dönemde de enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, iklim ve çevre bilinciyle, yeşil
dönüşüme katkı sağlamak üzere, mevcut tesislerimizin verimli ve karlı bir şekilde devamlılığını
sağlarken, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı yeni üretim projeleri geliştirerek etki
alanımızı artıracağız.

Bu doğrultuda; şirketimizin sermayesine yüzde 74,53 oranında iştirak
ettiği bağlı ortaklığı Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş’nin, 2024 yılının sonunda toplam 8,94 MW
kurulu güce sahip lisanssız 3 adet GES santralini bünyesinde bulunduran EGE GES 1 Elektrik
Üretim A.Ş. ve EGE GES 2 Elektrik Üretim A.Ş.’yi satın almasının ardından kurulu güç
kapasitesi 189,12 MWe’ye ulaştı.”