Merhaba yeni yıl…650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı…

YAPI KREDİ’DEN 650 MİLYON DOLARLIK SERMAYE BENZERİ

TAHVİL İHRACI

Yapı Kredi, 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankanın
başarıyla tamamladığı 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına, yurt dışı
yatırımcılardan 2,4 milyar doların üzerinde talep geldi.
Söz konusu işlemin, ülke ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin önemli bir göstergesi
olduğunu söyleyen Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şöyle konuştu: “Uluslararası alanda
ülkemize ve bankamıza olan güveni teyit etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılın ilk
yarısında gerçekleştirdiğimiz 580 milyon dolarlık ilk sosyal sendikasyon kredimizi, deprem
felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret finansmanına yönlendirmiştik.
Yine, sürdürülebilir finans alanındaki lider rolümüzle, geçtiğimiz yıl 500 milyon dolarlık ilk
sürdürülebilir eurobond ihracımızı gerçekleştirdik. Söz konusu işleme, ihraç tutarının iki
katından fazla talep geldi. Devam eden süreçte söz konusu eurobond işlemine 300 milyon
dolar tutarında ek ihraç daha ekledik. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında sağladığımız 755
milyon dolarlık sendikasyon kredisini de sürdürülebilirlik temasıyla ihracatçı müşterilerimizin
kullanımına sunduk. Son olarak, her alanda liderlik misyonumuz doğrultusunda güçlü
sermaye pozisyonumuzu korumak ve sağlıklı bilanço yapımızı daha da iyileştirmek adına Yapı
Kredi olarak 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirmenin
gururunu yaşıyoruz. İşleme gösterilen yüksek ilgi, ekonomimize ve Bankamıza duyulan güveni
ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor. 80. yaşımıza adım attığımız 2024 yılında da
ülkemiz ekonomisine değer katmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.’’
Yapı Kredi’nin sermaye benzeri tahvil ihracı işleminde ADCB, Citibank, J.P. Morgan, MUFG,
SMBC ve Standard Chartered görev aldı.