Servet Yönetiminde ‘Aile Ofisi’ Dönemi
Deloitte ‘Aile Ofisleri İçin En Önemli 10 Trend 2024’ raporunu yayımladı
İş dünyasında yüksek net değerlere ulaşan bireyler ve ailelerin, servetlerini uzun vadeli
stratejilerle daha sağlıklı şekilde yönetmesinde önemli yer tutan aile ofislerinin sayısı her
geçen gün artıyor. En sade anlamıyla aile içi finansal işleri yöneten profesyonel bir yapı
anlamına gelen Aile Ofislerinin sayısının dünyada 8 bine ulaştığı, önümüzdeki 5 yıl içinde de
yüzde 30 artış yaşanabileceği belirtiliyor.
Dünyanın lider profesyonel hizmetler firması Deloitte tarafından hazırlanan “Aile Ofisleri İçin
En Önemli 10 Trend – 2024” raporuna göre, sayısı son 5 yılda üçte bir oranında artan Aile
Ofisleri özellikle yüksek net değerli ailelerin servetlerindeki büyümenin etkisiyle gittikçe daha
önemli hale geliyor.
‘Aile Ofisleri etkin servet yönetiminin anahtar aktörü haline geliyor’
Aile ofislerinin, bireylerin ve ailelerin yalnızca servetlerini korumakla kalmadığını aynı
zamanda nesiller boyunca sürdürülebilir bir miras bırakmalarını sağladığını belirten Deloitte
Private Türkiye Lideri Ece Koycu Bolat, "Özelleştirilmiş hizmet yapıları sayesinde finansal
yönetimden sürdürülebilir yatırımlara, halefiyet planlamasından risk yönetimine kadar geniş
bir yelpazede kritik roller üstleniyorlar. Aile ofislerinin sunduğu güçlü yönetişim ve gizlilik, bu
yapıları uzun vadeli istikrarın ve etkin servet yönetiminin anahtar aktörleri haline getiriyor"
diye konuştu.
Maddi ve manevi mirasın korunması için uzun vadeli planlamaların önemini vurgulayan
Koycu, şunları söyledi: “Aile ofisi hizmetlerinin daha iyi anlaşılmasıyla dünyadaki büyüme ile
paralel şekilde ülkemizde de bu kuruluşların servet koruma ve büyütme konusunda daha
önemli bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Üstelik, ülkemizde de halefiyet planlamasının aileler
için gelecek dönemde öne çıkan konulardan biri olduğu göz önüne alındığında, servetin
nesiller boyunca sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından da aile ofisleri dikkat çekici bir
konumda olacak.”
Teknolojiye yatırımda eksiklikler öne çıkıyor
Öte yandan, Deloitte’un “Aile Ofisleri İçin En Önemli 10 Trend – 2024” raporu kapsamında
354 tekil aile ofisiyle yapılan ankete göre; aile ofisleri için en önemli risk konuları arasında
teknolojik yatırımlardaki eksiklik ve siber güvenlik konusu göze çarpıyor. Ekonomik ve
jeopolitik belirsizliklere rağmen büyümede iyimser olmayı sürdüren aile ofisi yöneticilerinin
yüzde 43'ü son 2 yıl içinde bir siber saldırıya uğradıklarını bildiriyor. Yüzde 25'i ise üç veya
daha fazla saldırı yaşadıklarını belirtiyor.
Bununla birlikte, ofislerin yaklaşık üçte biri (yüzde 31) bir siber güvenlik stratejisine sahip
değil ve yüzde 43'ü bir stratejileri olduğunu ancak daha iyi olabileceğini söylüyor. Ayrıca
katılımcıların neredeyse yarısı bu yıl bir teknoloji stratejisi geliştirmeyi veya uygulamayı
planlıyor.
10 aileden 4’ü halefini arıyor
Her 10 aileden 4’ünün (yüzde 41) önümüzdeki 10 yıl içinde bir nesil geçişi yaşayacak olması
Deloitte araştırmasında yer alan en çarpıcı tespitlerden biri oldu. Araştırmaya göre bu
durum, halefiyet planlamasını 2024 yılı için önemli bir öncelik haline getirmiş durumda,
çünkü ailelerin yüzde 41’i şu anda bir halefiyet planlarının bulunmadığını dile getiriyor.
Gelecek Nesle Güven Eksikliği Var
Anket katılımcılarının üçte biri, gelecek neslin aile ofisinin halefiyetine hazır olmadığını
(yüzde 30) veya devralmaya yetkin olmadığını (yüzde 28) düşünüyor. Aile ofislerinin yüzde
31’i gelecek nesiller için 2024’te en önemli önceliğin mentorluk veya eğitim almak olduğunu
söylerken, sadece yüzde 22’si halefiyet planlamasını öncelik olarak belirtiyor.
Aile Ofisi Öngörüleri Serisinin ilk çalışması
Deloitte Private’ın ilk “Aile Ofisi Öngörüleri Serisi – Küresel Yayın” Raporu, 2024 yılına ait en
önemli 10 aile ofisi trendine derinlemesine bir bakış sunuyor. Yatırım, risk yönetimi,
sürdürülebilirlik, işe alım, halefiyet planlaması, siber güvenlik, teknoloji dönüşümü ve daha
fazlası gibi önemli konuları ele alıyor. 354 tekil aile ofisiyle yapılan anketlerle ve 40 üst düzey
aile ofisi yöneticisiyle yapılan derin görüşmelerle şekillenen “Aile Ofisleri İçin En Önemli 10
Trend – 2024” serisinin ilk raporuna https://www.deloitte.com/tr/tr/services/deloitte-
private/research/family-office-insights-serie.html linkinden ulaşılabilir.
