ŞİRKET HABERLERİŞirket Haberleri

Halka arzda 6 kat talep…

Odine’in halka arzına 6 kat talep

Odine’in Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler eş
liderliğinde gerçekleştirilen halka arzına 6 kat talep geldi. 13-14-15 Mart’ta pay başına 30                                                                                                                                       TL fiyattan gerçekleştirilen halka arzda 3,3 milyon yatırımcı katıldı.

Ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine 2000 yılından bu yana şebeke yazılımları
ve mühendislik çözümleri sunan Odine’in halka arzı yoğun bir yatırımcı talebi ile tamamlandı.
TSKB liderliğinde ve Yatırım Finansman eş liderliğinde 13-14-15 Mart’ta gerçekleştirilen
halka arza toplam 3,3 milyon yatırımcı katıldı. 1,3 milyar TL’yi aşan halka arz büyüklüğünün 6
katı gelen talebin %16,3’ü karşılandı ve Odine’e 3,3 milyon yatırımcı ortak oldu.

Odine’in ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzında 44.200.000
TL nominal pay, pay başına 30 TL fiyattan satışa sunuldu. Satışa sunulan payların %60’ı
bireysel yatırımcıya, %35’i yurt içi kurumsal yatırımcıya, %5’i de yurt dışı kurumsal yatırımcıya
tahsis edildi. Halka arzda bireysel yatırımcıdan gelen talebin %39,1’i, yurt içi kurumsal
yatırımcıdan gelen talebin %7,9’u, yurt dışı kurumsal yatırımcıdan gelen talebin ise %33,0’ı
karşılandı. Halka arzın ardından Odine’in sermayesinin %40’ına denk gelen paylar, Borsa
İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da 21 Mart’ta ODINE kodu ile işlem görmeye başlayacak ve 1 yıl
boyunca da dolaşımdaki pay miktarı artırılmayacak.

Halka arz gelirinin yarısından fazlası global pazarlarda büyümek için kullanılacak
Telekom sektörünün en etkili yayın kuruluşlarından biri olan, İngiltere merkezli Capacity
Media’nın 2023 yılında yayınladığı 20 Top Telco Vendors Power List’deki tek Türk şirketi olan
Odine’in halka arzından elde edilen gelirin %52,5-62,5’i şirketin global pazarlardaki büyüme
hedefi doğrultusunda kullanılacak. Kaynağın %30-40’ını işletme sermayesi olarak
değerlendirecek olan Odine, gelirin geri kalanını da ileri teknolojiler içeren yenilikçi projelerin
tamamlanmasına ayıracak.

Halka arzın, yurt dışında Odine’in elini güçlendireceğinin altını çizen Odine CEO’su Alper
Tunga Burak, şu değerlendirmede bulundu: “Yurt dışında ses şebekesi hizmetlerimiz ile
bugüne kadar 40 ülkede 150 müşteriye kadar ulaştık. Halihazırda 17 ülkede aktif iş yapıyoruz.
Diğer yandan veri şebekesi hizmetimiz kapsamında, Türkiye’nin en büyük Telekom
operatörlerinden birinin veri şebekesini buluta taşıyarak dünyanın en büyük işlerinden birine imza attık.

Bu proje neticesinde sahip olduğumuz bilgi birikimi, benzer ölçekte uluslararası
telekom bulut altyapısı projelerini de gerçekleştirebilecek teknik kapasiteye ulaşmamızı
sağladı. Şimdi sırada telekomünikasyon veri şebekesi hizmetlerimizi, halihazırda ses şebekesi
çözümlerimiz ile yıllardır iş yaptığımız global pazara taşımak var. Dünyada lisanslı 1.250 tane
telekom operatörü var ve 2027’de telekom bulut pazarının 32,5 milyar dolar büyüklüğe
ulaşması öngörülüyor. Bu büyük bir potansiyel. Biz de artık yurt dışındaki bilinirliliğimizi Borsa
İstanbul’da işlem gören şirket etiketiyle güçlendireceğiz.

Borçsuz ve nakit pozisyonu güçlü finansal yapı

Halka arzda Odine’e ve potansiyeline inanarak ortak olan 3,3 milyon yatırımcıya teşekkür
eden Alper Tunga Burak, “Yatırımcılar borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu olan bir şirkete ortak
oldular. 2023 sonu itibariyle 312 milyon TL net nakit pozisyona sahibiz. 2021 yılının sonunda
121,5 milyon TL olan özkaynaklarımız, 2023 yılının sonunda 690,7 milyonun üstüne çıktı. 2023
yılında net satışlarımız ise 2022 yılına kıyasla %135’in üzerinde bir artışla 771 milyon TL’nin
üzerine yükseldi. Net dönem karımız ise 2023 sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine
göre %84’lik artışla 250 milyon TL’nin üzerine çıktı. Cari oranımız 1,6, yani dönen
varlıklarımız kısa vadeli yükümlülüklerimizin üzerinde. Artık hedefimizde yurt dışındaki
adımlarımızı hızlandırmak var” diye konuştu.

Kurduğu model ile kendi bulut ortamı üzerinden uluslararası alanda tüm telekom
operatörlerine, ticari operasyonlarını sürdürebilmeleri için gereken altyapı donanımını,
depolama hizmetini ve ağ ortamını sağlayan Odine ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) liderliğinde gerçekleştirilen 5. Nesil (5G) Mobil
Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projesi’nde yer alıyor.

Yasal Uyarı:
Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir
takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, İzahname ve Tasarruf
Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz
edilecek paylarıyla ilgili İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu www.odine.com,
www.tskb.com.tr, www.yf.com.tr ve www.kap.org.tr’de yayımlanmıştır.