Otomotiv DünyasıOtomotiv Dünyası

Türkiye’de ortalama her 4 kişiden birinin aracı var…

OSS Derneği İlk Kez Satış Sonrası Pazarının

Büyüklüğünü Ortaya Çıkardı!

Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarı 8.85 Milyar

Dolar’lık Büyüklüğe Ulaştı!

Türkiye’nin Binek ve Hafif Ticari Araç Parkı 20,66

Milyonu Buldu!

Türkiye Araç Parkının 4’te Biri 21 Yaş veya Üzerinde!
2023 Yılında Yedek Parça Gelirinin Yüzde 25’i Lastik

Satışından Geldi!

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), sektörde bir ilk olarak
satış sonrası yenileme pazarı için özel bir çalışma gerçekleştirdi. Frost &
Sullivan’ın, OSS Derneği için hazırladığı Türkiye Otomotiv Satış Sonrası
Yenileme Pazarının Stratejik Analizi, binek araç ve hafif ticari araç kapsamında
sektörü mercek altına aldı.

Rapora göre, araçları daha uzun süre tutma eğilimi,
parktaki hafif taşıtlarda artış, finansal dalgalanma ve fiyat enflasyonu, özel
nitelikli işgücünde düşük elde tutma oranı, kentten kırsala araç göçü ve iş
çeşitlendirme (e-ticaret, elektrifikasyon ve düzenli bakım) gibi konuların Türkiye
satış sonrası yenileme pazarını etkileyen başlıca trendleri olarak öne çıkıyor.
Türkiye araç parkının, 2018 yılında 4,24 milyon hafif ticari araç, 12,4 milyon da
binek araçtan oluştuğunu belirleyen raporda, 2024 yılı itibarıyla bu rakamların
5,13 milyon hafif ticari araç ve 15,53 milyon binek araç olacak şekilde yükseldiği
belirtiliyor.

Satış sonrası yenileme pazarının binek araç ve hafif ticari araç
kapsamında 2023 yılı geliri, 6,466 milyar dolar olarak kayda geçti. Rapora göre
2028 yılında bu büyüklüğün 7,877 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ağır ticari
araç grubu da eklendiğinde 2023 yılı sonu itibarıyla satış sonrası yenileme
pazarının geliri 8,85 milyar dolara ulaşıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan OSS Derneği Başkanı

Ali Özçete, “Türkiye’nin önde gelen
sektörlerinden biri olan, aynı zamanda ihracatta yadsınamaz bir paya sahip
otomotiv satış sonrası sektörünün, bugüne kadar yurt içi pazar büyüklüğünün ve
pazardaki ürünlerin grup kırılımlarının resmi verilere dayandırılamıyor olması
sektörümüzün en büyük eksikliği idi. OSS Derneği olarak nihai sonucuna
ulaştırdığımız bu pazar büyüklüğü analizi sayesinde gerek yerli yatırımcıların
sektörel kararlarına gerçek verilere dayanarak yön verebilmesini, gerekse de
ülkemize yatırım yapmayı planlayan yabancı yatırımcının Türkiye pazarının
gerçek potansiyeline vakıf olmasını ve bir anlamda yatırım için motive olmasını
sağlamayı hedefledik” açıklamasında bulundu.

Türkiye otomotiv sektörü, 1950’li yıllarda başladığı yolculuğunda büyük bir mesafeyi
geride bıraktı. Türkiye’nin başta Avrupa olmak üzere geniş bir coğrafyanın
merkezinde olmasının desteğiyle hızlı bir büyüme sağlayan yerli otomotiv sanayi,
çalışanların kusursuz üretim yeteneğiyle kısa sürede Türkiye’yi dünyanın önde gelen
üretim merkezlerinden biri haline getirdi. Ana sanayinin tamamlayıcısı olan satış
sonrası sektörü de bu süreçte büyük bir ivmeyle büyümeye devam etti.

Pazarı etkileyen mega trendler belirlendi!

Dünyanın en büyük otomotiv markalarına birinci sınıf üretim yapma gücüne sahip
satış sonrası sektörünün, sektörel bilgi eksikliği sebebiyle büyüklüğü tam olarak
belirlenemiyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçen Otomotiv Satış
Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), sektörde bir ilk olarak satış sonrası
yenileme pazarı için özel bir çalışma için kolları sıvadı.

Pazar araştırma ve analizi
konusunda dünyanın en büyük firmalarından Frost & Sullivan’ın OSS Derneği’nin
talebiyle özel olarak hazırladığı Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarının
Stratejik Analizi, binek araç ve hafif ticari araç kapsımanda sektörü mercek altına aldı.
Küresel trendler ve zorluklardan etkilenen Türkiye satış sonrası yenileme pazarının
kapsamlı bir görünümünü ortaya koyan rapor, mevcut pazar büyüklüğünden büyüme
tahminlerine, pazar dinamikleri ve eğilimlerinden pazarı etkileyen mega trendlere
kadar pek çok konuyu masaya yatırıyor. Rapor sayesinde satış sonrası yenileme
pazarının büyüklüğü ilk defa ölçülmüş oldu.

Türkiye’nin araç parkının yüzde 53’ü binek araç!

Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarının Stratejik Analizi’ne göre, araçları
daha uzun süre tutma eğilimi, parktaki hafif taşıtlarda artış, finansal dalgalanma ve
fiyat enflasyonu, özel nitelikli işgücünde düşük elde tutma oranı, kentten kırsala araç
göçü ve iş çeşitlendirme (e-ticaret, elektrifikasyon ve düzenli bakım) gibi konuların
Türkiye satış sonrası yenileme pazarını etkileyen başlıca trendleri olarak öne çıkıyor.

Türkiye araç parkının, 2018 yılında 4,24 milyon hafif ticari araç, 12,4 milyon da binek
araçtan oluştuğunu belirleyen raporda, 2024 yılı itibarıyla bu rakamların 5,13 milyon
hafif ticari araç ve 15,53 milyon binek araç olacak şekilde yükseldiği belirtiliyor. Ağır
ticari araçlar dahil toplam parkı ise 2023 sonu itibarıyla 28 milyon 740 bin 492 adedi
buluyor.

Bunun yüzde 53’ü binek, yüzde 15,6’sı pikap/kamyonet, yüzde 17,7’si
motosiklet, yüzde 7,6’sı traktör, yüzde 3,3’ü kamyon, yüzde 1,7’si minibüs, yüzde
0,7’si otobüs, yüzde 0,3’ü de özel amaçlı araçlar. Binek araç parkının yüzde 15’i
Renault, yüzde 10’u Fiat ve yüzde 10’u da Volkswagen markalarından oluşuyor. Hafif
ticari araç tarafındaysa parkın yüzde 31’i Ford, yüzde 28’i Fiat ve yüzde 7’si de
Renault modelleri olarak öne çıkıyor.

Rapor, araç parkının ortalama yaşını da ortaya
koydu. Buna göre parkın yüzde 24’ü 21 yaş ve üzeri, yüzde 22’si 0-5 yaş, yüzde 22’si
6-10 yaş, yüzde 19’u 11-15 yaş ve yüzde 13’ü de 16-20 yaş aracı araçlardan oluşuyor.
2020 yılında binek araçların ortalama yaşı 13,2, hafif ticari araçların ise 12,3 olarak
kayda geçerken ağır ticariler dahil ortalama yaş 13 olarak belirlenmiş. 2023 sonu
itibarıyla ise bu ortalamalar binek araçta 14,1, hafif ticari araçta 13,6 ve ağır ticari
dahil toplam araç parkında ise 14’e yükselmiş durumda.

Binek araçlar yılda ortalam18 bin 655 kilometre yapıyor!

Türkiye araç parkının 2023 sonuna göre yüzde 31,7’si Marmara Bölgesi’nde yer

alıyor. Diğer bölgeler ise sırasıyla şöyle: İç Anadolu yüzde 18,4, Ege yüzde 17,1,
Akdeniz yüzde 15,7, Karadeniz yüzde 8,8, Güneydoğu Anadolu yüzde 5,2 ve Doğu
Anadolu yüzde 3,1. Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarının Stratejik
Analizi, araç başına katedilen ortalama kilometreleri de ortaya çıkardı. 2024 itibarıyla
binek araç başına yapılan yıllık kilometre 18 bin 665 olarak dikkat çekerken hafif
ticari araçlarda bu mesafe 13 bin 438 olarak belirlendi.

Rapor ile OSS Derneği, Türkiye’de ilk kez satış sonrası yenileme pazarının
büyüklüğünü ortaya koymuş oldu. Buna göre satış sonrası yenileme pazarının binek
araç ve hafif ticari araç kapsamında 2023 yılı geliri, 6,466 milyar dolar olarak
belirlendi.

Ağır ticari araç grubu da eklendiğinde 2023 yılı sonu itibarıyla satış sonrası                                                                 yenileme pazarının geliri 8,85 milyar dolara ulaşıyor. Raporda, Covid öncesi yıllarda
azalan satışların, ikinci el araç bakım ve servis hizmetlerine olan ihtiyacın artmasına
ve ortalama yaşın 14’ün üzerine çıkmasına neden olduğu belirtiliyor. Rapora göre
2023 yılında lastik satışından 1,59 milyar dolar, aküden 373,4 milyon dolar, yağ
değişiminden 602 milyon dolar, frenden 535 milyon dolar, çarpışma elemanlarından
555 milyon dolar, şanzımandan 255 milyon dolar, filtrelerden 261 milyon dolar,
soğutma sisteminden 120 milyon dolar ve aydınlatma ürünlerinden de 178 milyon
dolarlık gelir elde edildi. Bu da satış sonrası yenileme pazarı cirosunun yaklaşık yüzde
25’inin lastik satışından elde edildiğini ortaya koyuyor.

Bu rakamların 2028 yılında
lastik satışında 2,03 milyar dolara, aküde 465 milyon dolara, yağ değişiminde 746
milyon dolara, frende 660 milyon dolara, çarpışma elemanlarında 620 milyon dolara,
şanzımanda 286 milyon dolara, filtrelerde 318 milyon dolara, soğutma sisteminde 135
milyon dolara ve aydınlatma ürünlerinde de 206 milyon dolara ulaşması bekleniyor.
Böylece 2028 yılında binek ve hafif ticari araç grubunda satış sonrası yenileme
pazarının 7,8 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması öngörülüyor.

20 yeni bayi zorunluluğu ile servis sayısı artacak!

Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarının Stratejik Analizi’ne göre 2023
yılında 1510 adedi yetkili servis, 25 bin adedi bağımsız servis, 1480 adedi franchise ve
zincir hizmetler, 12 bin 210 adedi de yetkili hasar onarım merkezleri olmak üzere
toplam 40 bin 200 servis bulunuyor. 2028 yılı için beklenti ise toplam servis sayısında
44 bin 390 adede ulaşılması. Raporda, servis sayısının azalması beklenirken Asyalı
elektrikli araç markalarına getirilen 20 yeni bayi zorunluğunun sayı olarak artışı teşvik
edeceği belirtiliyor.

Türkiye Otomotiv Satış Sonrası Yenileme Pazarının Stratejik
Analizi aynı zamanda araç kullanıcılarının servis alışkanlıklarını da ortaya çıkardı. 0-3
yaş arası aracı olan kullanıcıların yüzde 97’sinin yetkili servisleri tercih ettiği
belirlenirken bu oranın 3-5 yaşta yüzde 45’e 6-10 yaşta ise yüzde 5’e kadar gerilediği,
10 yaştan büyük araçların tamamımın servis ihtiyacını bağımsız garaj ve atölyelerde
giderdiği ortaya çıktı.

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan OSS Derneği Başkanı Ali Özçete,
“Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden biri olan, aynı zamanda ihracatta yadsınamaz
bir paya sahip otomotiv satış sonrası sektörünün, bugüne kadar yurt içi pazar
büyüklüğünün ve pazardaki ürünlerin grup kırılımlarının resmi verilere
dayandırılamıyor olması sektörümüzün en büyük eksikliği idi.

OSS Derneği olarak nihai sonucuna ulaştırdığımız bu pazar büyüklüğü analizi sayesinde gerek yerli
yatırımcıların sektörel kararlarına gerçek verilere dayanarak yön verebilmesini,
gerekse de ülkemize yatırım yapmayı planlayan yabancı yatırımcının Türkiye
pazarının gerçek potansiyeline vakıf olmasını ve bir anlamda yatırım için motive
olmasını sağlamayı hedefledik.

Bu hedeflerle OSS Derneği olarak, Türkiye’de ilk defa
satış sonrası pazar büyüklüğünün ölçülmesinde öncülük yapmaktan büyük gurur ve
kıvanç duyuyoruz. Bugüne kadar tüm paydaşlarımız yurt içi sektör büyüklüğü için,
elindeki bireysel verilerle ortalama bir değer hesaplamakta idi. Bugünden itibaren OSS
Derneği’nin önderliği ve veri desteğiyle nihai sonuca ulaştırdığımız sektörel analiz
sayesinde ülkemizi ulusal ve uluslararası platformda resmi verilerle dayandırarak
tanıtma fırsatını tüm sektör paydaşlarımıza armağan ederken, ülkemiz ve otomotiv
satış sonrası üretim ve dağıtım sektörü için hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.