Gdz Elektrik Dağıtım’dan Eurobond ihracı

Gdz Elektrik Dağıtım’dan 400 milyon dolarlık Eurobond ihrac edeceğiini açıkladı…

Gdz Elektrik Dağıtım, Eurobond için tamamı yabancı yatırımcılardan gelen talepler ile 5 yıl vadeli ve
yüzde 9 faiz oranına sahip 400 milyon dolarlık ihraç gerçekleştirdi.

Gdz Elektrik Dağıtım, uluslararası piyasalarda 400 milyon ABD doları tutarında Eurobond ihracı yaptı.
Gdz Elektrik Dağıtım’ın ilk kez gerçekleştirdiği ihraç işlemi 5 yıl vade ile yıllık yüzde 9 faiz oranına
sahip. Tahvilin kupon ödemeleri, mart ve eylül aylarında yılda iki kez yapılacak.

İrlanda borsası Euronext Dublin’de işlem görecek tahvilin ihracında, hisse senedinden birinci
derecede sorumlu finans kuruluşları Citigroup ve Morgan Stanley oldu. Gdz Elektrik, ihraçtan elde
edilen geliri işletme sermayesi ihtiyaçları, yatırım harcamaları (CAPEX) ve mevcut sermaye yapısının
güçlendirilmesi için kullanacak.

Grubun ikinci Eurobond ihracı

400 milyon dolar değerindeki ihracın, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve Gdz Elektrik’e duydukları
güvenin göstergesi olduğunu söyleyen Aydem Enerji CEO’su İdris Küpeli, “Grup şirketlerimizden Gdz
Elektrik’in ihraç edeceği tahvillerin değeri 400 milyon dolar, vadesi ise 5 yıl olacak. Yüzde 9 faiz
oranıyla ihraç edilecek tahvil ile ülkemize yurtdışından önemli bir kaynak getirmiş olacağız ve
ekonomimize katkı sağlayacağız. Bu işlem aynı zamanda, grubumuzun da ikinci Eurobond ihracı
olacak. 750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracımızla Türkiye’de ilk seferde ve tek kalemde yapılmış en
yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirmiştik. Bu ikinci işlemle Eurobound ihraç büyüklüğümüz,
tamamı yabancı kaynaklı olmak üzere 1 milyar 150 milyon dolara ulaştı” dedi.